Alternativas de Inversión

Hemos creado una alianza con SWBC Investments Services, LLC1 para ofrecer servicios financieros completos a nuestros miembros.

Todos Unidos creado por Credit Union of Texas (CUTX) y SWBC Investment Services: Trabajando Juntos como un Equipo







Servicios de Corretaje (Corredores de Bolsa)

  • Títulos individuales - Acciones y Bonos
  • Fondos de inversión y fondos indexados
  • Anualidades/Rentas Vitalicias

Planes de jubilación para particulares y empresas
  • Cuentas para Jubilacion Individual (IRA por sus siglas en Ingles) y Cuentas para Jubilacion Individual Roth
  • Reinversiones 401(k) y 403(b)
  • Planes de ahorro universitario 529/Cuentas educativas Coverdell

Seguros
  • Seguro de vida: Vida a Término, Vida Entera, Vida Universal Variable1
  • Rentas vitalicias: Fijas y Variables
  • Cuidados a largo plazo






















Asistencia para planificación financiera:

  • Inicia una nueva carrera profesional: Asistencia para presupuestar ingresos, gastos, ahorros y opciones de inversión.
  • Protegiendo a tu familia: Examinando tus ahorros, inversiones y necesidades de seguro.
  • Cambio de trabajo: Revisando opciones de planes de jubilación de empleados antiguos y actuales
  • Ahorrar para la jubilación: Analizando las necesidades de ingresos adecuados
  • Financiar la universidad: Determinando la herramienta de ahorro adecuada
  • Transición a la jubilación: Evitando errores costosos
  • Preservando el patrimonio: Creando un legado duradero




























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Lunes a Viernes: 9AM - 6PM CT

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Nuestro Asesor Financiero: Alejandro Sierra


Alejandro es el asesor financiero exclusivo de los miembros de Todos Unidos y aporta más de 10 años de experiencia en el sector. Como asesor financiero, su misión es ayudar a nuestros miembros a crear y supervisar planes financieros personalizados diseñados para satisfacer sus necesidades, objetivos y deseos específicos. Alejandro logra esto a través de un enfoque reflexivo y disciplinado de la inversión y la gestión de riesgos. Su objetivo es crear relaciones duraderas basadas en un servicio al cliente excepcional.

Tanto si tus necesidades financieras son a corto como a largo plazo, Alejandro te ayudará a alcanzar tus objetivos ofreciéndote productos y servicios de calidad diseñados a tu medida. Para obtener más información y programar una cita, contácta a Alejandro Sierra, Asesor Financiero al 972-645-7811, o [email protected].


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Si necesitas realizar una operación, llama al Departamento de Operaciones de la oficina central de SWBC al 1-866-884-2605.


Oficina Supervisora:

John Tuohy

SWBC Investments Services, LLC

9311 San Pedro, Suite 600 | San Antonio, TX 78216

Teléfono (llamada gratuita): 1-866-884-2605 | Fax: 210-635-1203 | [email protected]





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1Títulos ofrecidos a través de SWBC Investment Services, LLC, un broker/dealer registrado. Miembro de FINRA y SIPC.  SWBC Investment Services, LLC y SWBC Investment Company no están afiliadas con esta institución. Los fondos no deben considerarse un depósito de esta institución ni están garantizados por ella, pueden perder valor y no están asegurados por NCUA/NCUSIF.